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Nicolas Baratte與蒲德宇均給予大立光「買進」投資評等,合理股價預估值分別為3,488與3,700元,歐系外券商主管指出,台積電已順利完成填息,對基本面不分軒輊的大立光除息行情應有正面效應。

Nicolas Baratte指出,大立光當然會面臨康達智(Kantatsu)與舜宇光等廠商的挑戰,但就像過去4至

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5年市場總會擔心台

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積電會面臨格羅方德、中芯、聯電等廠商的挑戰一樣,最後終將證明只是外界多慮,目前大立光在1,200至2,000萬畫素市佔率約70%,未來兩年仍能保持65%水準。

股王大立光昨(30)日股價上漲0.86%,在這波「還台股公道行情」中股價表現雖然不如權值王台積電,但基本面仍廣受外資圈青睞,港商里昂證券指出,大立光在1,200至2,000萬畫素照相鏡頭領域的龍頭地位牢不可破,除了未來兩年市佔率仍可維持在65%外,預計2018年出貨可望成長200%。

大立光6月營收公佈在即,可望高於5月的3

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4億元,根據元大投顧科技產業分析師蒲德宇了解,大立光從5月下旬起就開始出貨給iPhone7/iPhone7 Plus,同時,來自中國手機客戶與iPhoneSE訂單動能也非常強勁,預估第二季與第三季營收季成長率將分別為24%與31%、每股獲利分別上看29與50元。

里昂證券科技產業分析師Nicolas Baratte表示,今年全球智慧型手機出貨成長率將放緩至5%,2020年的年複合成長率(CAGR)也不過2%,以每年18億支達到飽和,但考量到「解析度提升」與「雙照相鏡頭普及率攀升」等兩大因素,2018年1,200至2,000萬畫素照相鏡頭出貨將較2015年大幅成長200%。

大立光在先前台股驚驚漲的波段行情中扮演領頭羊角色,6月23日曾來到3,080元高點,但近期自低點2,810元以來漲幅僅有4.8%,相較於

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台積電加計除息的10.1%略低。

蒲德宇也認為,在華為P9大賣後,包括OPPO等中國手機大廠採用雙照相鏡頭的意願也會跟著大增,因此,將今年與明年雙照相鏡頭智慧型手機出貨預估值分別由7,000萬與1.1億支調升至7,500萬與1.3億支,加上iPhone7可望搭載6P鏡片,大立光擁有相當強的技術與IP在其中,都是外界低估成長性原因。

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